船舶板塊2日盤中大幅走高，截至發稿，中國應急漲停，中國重工、中船科技、中國船舶漲幅超7%。值得注意的是，中船科技年初至今漲幅已翻番，中國船舶接近翻倍。

消息面上，7月1日晚間，中國重工、中國海防、中國動力、中國應急、久之洋等5家公司發布公告稱，接實際控制人中船重工通知，中船重工正與中船集團籌劃戰略性重組。

與上述說法類似，中國船舶、中船防務、中船科技等3家公司也發布公告稱，接控股股東中船集團通知，中船集團正與中船重工籌劃戰略性重組。上述公司均表示，有關方案尚未確定，方案亦需獲得相關主管部門批準。

對此，國金證券表示，南北船籌劃戰略性重組，有望開啟新一輪軍工資產整合，核心資產有望加速證券化。

(1)此次南北船籌劃戰略性重組，是軍工行業重組、資產證券化的重大戰略舉措之一，新一輪軍工資產整合、證券化有望開啟，將釋放更多改革紅利。

(2)進入“十三五”后期，軍工改革不斷取得突破性進展。此前，兩核合并落地、兵器裝備自動化研究所轉制被批復、洪都航空等上市平臺擬注入集團核心資產以及員工持股持續推進，包括兼并重組、科研院所改制、資產證券化及混改在內的四大改革路徑漸行漸明。

(3)重點關注具有資產注入預期的優質平臺：兵器集團坦克裝甲車龍頭內蒙一機，中電科旗下四創電子，中航工業旗下中直股份。

該機構表示，看好南北船整合及其外溢效應，新一輪軍工資產整合有望開啟。(1)重點關注南北船總裝平臺：中國船舶、中國重工；(2)密切關注其余軍工資產平臺：內蒙一機、四創電子、中直股份。