在國土資源部第二輪頁巖氣探礦權(quán)招標(biāo)中，華電集團(tuán)成為最大的贏家。該集團(tuán)有關(guān)人士表示，“開發(fā)頁巖氣，有利于推動華電集團(tuán)的氣電一體化。”

在華電集團(tuán)1億千瓦的裝機(jī)中，目前，天然氣發(fā)電所占比例僅有5%左右，用一位華電集團(tuán)內(nèi)部人士的話說，“還不成氣候”。但是，華電集團(tuán)計(jì)劃到“十二五”末，把天然氣發(fā)電裝機(jī)容量占比提高至總裝機(jī)的10%左右。

目前華電戚墅堰發(fā)電有限公司F級燃機(jī)二期擴(kuò)建項(xiàng)目前期工作正在進(jìn)行，江蘇、浙江的分布式新項(xiàng)目也在建設(shè)中，俄羅斯華電捷寧斯卡婭燃機(jī)項(xiàng)目將在2013年投產(chǎn)。再過一、兩年，華電集團(tuán)將有多個(gè)天然氣發(fā)電項(xiàng)目投產(chǎn)。

華電集團(tuán)總經(jīng)理云公民在天然氣領(lǐng)域布局多年后，漸成氣候。

爭“氣”

在第二輪頁巖氣探礦權(quán)招標(biāo)中，華電集團(tuán)下屬企業(yè)斬獲貴州綏陽、湖南花垣、湖北來鳳咸豐、湖北鶴峰四個(gè)區(qū)塊。

“其實(shí)，這次華電中標(biāo)的是5個(gè)區(qū)塊。”華電集團(tuán)一位人士對《財(cái)經(jīng)國家周刊》記者解釋說。

拿下永順區(qū)塊的湖南省頁巖氣開發(fā)有限公司，是由湖南省煤田地質(zhì)局所屬單位與華電工程公司共同出資組建的。早在2012年2月，華電集團(tuán)就與湖南省政府簽訂了《頁巖氣開發(fā)利用戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，這家公司就是落實(shí)協(xié)議的產(chǎn)物。上述人士表示，得到地方政府的支持，將更有利于解決后續(xù)開發(fā)中的配套設(shè)施建設(shè)等問題。

盡管此次招標(biāo)初戰(zhàn)告捷，但頁巖氣開發(fā)還長路漫漫。“按照國土資源部的要求，有6個(gè)月的準(zhǔn)備期，我們會按照要求做前期工作，在2013年肯定要開工。”華電集團(tuán)頁巖氣部門有關(guān)人士介紹，頁巖氣探礦權(quán)第二輪招標(biāo)的公示結(jié)束后，現(xiàn)在正在做承諾書，辦理礦權(quán)申請。

值得一提的是，此次華電中標(biāo)的貴州綏陽區(qū)塊是上一輪招標(biāo)的流標(biāo)區(qū)塊，讓人不免對其風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)捏一把汗。華電集團(tuán)有關(guān)人士也坦言，區(qū)塊的情況還沒有完全摸清，但已經(jīng)做了一些前期勘察，目前認(rèn)為情況還可以。

上述人士還表示，對于開發(fā)模式，華電集團(tuán)還沒有最終確定下來。探礦權(quán)是不能轉(zhuǎn)讓的，開發(fā)肯定是以華電為主，未來會不會合作開發(fā)還不確定。

“無論誰搞頁巖氣，出路只有三個(gè)。”一位五大發(fā)電集團(tuán)頁巖氣開發(fā)部門人士表示，“一個(gè)是集中式或分布式發(fā)電，第二個(gè)是液化后運(yùn)出，第三個(gè)是管道輸送，賣給中石油、中石化”。

華電集團(tuán)的劣勢是煤炭資源少，利用天然氣發(fā)電，又被天然氣供應(yīng)量不足所困。

“現(xiàn)在不管是LNG（液化天然氣）還是管道，普遍存在氣量不足，缺氣停機(jī)的問題，簽了協(xié)議也不能完全保證供應(yīng)。”一家位于長三角地區(qū)的燃?xì)怆姀S人士表示，從電廠成立到現(xiàn)在，缺氣問題一直沒有解決。

他介紹說，從江蘇的幾家電廠來看，他們都是西氣東輸?shù)呐涮醉?xiàng)目，最初電廠和天然氣公司簽訂的協(xié)議是“照付不議”。這種模式的核心是，買方按照合同約定的質(zhì)量、數(shù)量、提取方式等購買，無特殊情況不得變更，否則即使不提貨也應(yīng)按照約定提貨量支付價(jià)款。當(dāng)時(shí)主要擔(dān)心電廠發(fā)不了這么多電，所以要求必須買，供應(yīng)多少就要買多少，結(jié)果運(yùn)行之后才發(fā)現(xiàn)天然氣不夠用的問題。而且，由于天然氣供應(yīng)方的相對壟斷地位，天然氣合同一般也不會有違約賠償。

從江蘇省能源局2011年的相關(guān)資料來看，江蘇省天然氣實(shí)際供應(yīng)量與協(xié)議氣量有約10%的差距。天然氣發(fā)電作為高效清潔能源發(fā)電機(jī)組應(yīng)在調(diào)度次序中排在前列，但主要由于天然氣供應(yīng)不足，平均發(fā)電利用小時(shí)數(shù)僅3404小時(shí)，僅為燃煤機(jī)組的59%。而在2010年，華電戚墅堰發(fā)電有限公司和華電望亭天然氣發(fā)電有限公司利用小時(shí)數(shù)僅有3055和3090，在江蘇省內(nèi)5家在役統(tǒng)調(diào)公用燃機(jī)電廠中利用小時(shí)數(shù)排名倒數(shù)第一和倒數(shù)第二。作為非供熱機(jī)組，他們在燃?xì)夤?yīng)緊張時(shí)段，供氣優(yōu)先程度低于供熱燃機(jī)，經(jīng)常全廠啟停參加調(diào)峰，并且由于天然氣調(diào)峰的需要，有時(shí)不能嚴(yán)格按照調(diào)度計(jì)劃發(fā)電，出現(xiàn)大幅超發(fā)或欠發(fā)。

作為非常規(guī)天然氣資源，頁巖氣用來發(fā)電，在技術(shù)上沒有問題。對于未來頁巖氣會否成為燃機(jī)電廠的氣源，此次中標(biāo)的華電集團(tuán)子公司華電工程相關(guān)人士表示，頁巖氣本身就有很多不確定性，以后可能成為氣源，但現(xiàn)在說還為時(shí)尚早，會慎重論證。

但從戰(zhàn)略層面，華電集團(tuán)已經(jīng)對此寄予厚望。“有戰(zhàn)略意義，長遠(yuǎn)考慮”，華電集團(tuán)相關(guān)人士這樣表達(dá)集團(tuán)對頁巖氣開發(fā)的態(tài)度。華電已將頁巖氣列入集團(tuán)新興產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，并成立了專門的研究團(tuán)隊(duì)和研究機(jī)構(gòu)，招攬專業(yè)人才。

華電集團(tuán)在頁巖氣板塊的布局，為天然氣發(fā)電的氣源供應(yīng)埋下了伏筆。

布局

“加快戰(zhàn)略布局，掌握發(fā)展節(jié)奏，發(fā)揮燃機(jī)效益”、“打造特色產(chǎn)業(yè)鏈”，是華電集團(tuán)副總經(jīng)理辛保安在2012年天然氣發(fā)電板塊發(fā)展座談會上的表態(tài)。事實(shí)上，華電的天然氣產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)初具雛形。

“我們向上游發(fā)展，也是為了打造燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)鏈。從頁巖氣的勘探開采，到下游利用，形成一條有華電特色的產(chǎn)業(yè)鏈。”華電集團(tuán)相關(guān)人士這樣解釋。

而在這條產(chǎn)業(yè)鏈下游，除了集中式燃機(jī)電廠之外，華電在分布式能源方面也深耕多年，是五大發(fā)電集團(tuán)中分布式能源規(guī)模最大的一家。

“我們正在加緊向北京、天津、上海、廣州等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、能源品質(zhì)要求高的大中城市以及江西、四川等天然氣供應(yīng)有保障的內(nèi)陸地區(qū)積極布點(diǎn)。目前已取得6個(gè)共計(jì)72.2萬千瓦的分布式能源項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)，占全國三分之二。”華電集團(tuán)總經(jīng)理云公民預(yù)計(jì)，到2015年，華電集團(tuán)的天然氣分布式能源站裝機(jī)將達(dá)到229萬千瓦，年發(fā)電量超過100億千瓦時(shí)，到2020年力爭建成1000萬千瓦發(fā)電能力。

在這條產(chǎn)業(yè)鏈的上游，還有設(shè)備制造板塊正在形成。

設(shè)備制造一直是國內(nèi)沒有攻克的難關(guān)。雖然，從2001年開始，國家發(fā)改委、國家能源局先后主持3次市場換技術(shù)的燃?xì)廨啓C(jī)打捆招標(biāo)，但整個(gè)產(chǎn)業(yè)引進(jìn)的只是部分零部件制造技術(shù)，外方不轉(zhuǎn)讓任何設(shè)計(jì)技術(shù)。由于與航空領(lǐng)域關(guān)系密切，材料和熱鍛部分等核心部件的制造技術(shù)，外方嚴(yán)格保密，從國外引進(jìn)幾乎成為不可能完成的任務(wù)。美國GE公司人士曾調(diào)侃說，要買下整個(gè)GE才能買到GE先進(jìn)型燃?xì)廨啓C(jī)熱端部件技術(shù)。

因此，高昂的維護(hù)費(fèi)用成為燃機(jī)項(xiàng)目的沉重負(fù)擔(dān)。“維護(hù)費(fèi)很貴，兩臺機(jī)組一年的維護(hù)費(fèi)將近8000萬，如果去掉這些錢，項(xiàng)目就基本不賠錢了。”一位參與華電燃機(jī)協(xié)作網(wǎng)工作的業(yè)內(nèi)人士表示，燃?xì)廨啓C(jī)的對外技術(shù)依賴至今沒有實(shí)質(zhì)性的改變，主要的部件還要從國外買，修理也要送到國外。

由華電集團(tuán)發(fā)起組建的燃機(jī)協(xié)作網(wǎng)，宗旨就是燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電技術(shù)交流和服務(wù)協(xié)作。“大家一起來談，有更好的談判籌碼，爭取更好的價(jià)格，并以此作為平臺，打捆和GE公司簽訂多個(gè)機(jī)組的長期協(xié)議。”一位參與燃機(jī)協(xié)作網(wǎng)的人士形容這個(gè)組織的活動類似于團(tuán)購，大家通過這個(gè)平臺資源共享，還可以分享一些技術(shù)。

華電集團(tuán)與通用電氣（GE）公司2011年8月合資成立的華電通用輕型燃機(jī)設(shè)備有限公司正在建設(shè)中，預(yù)計(jì)2013年建成投產(chǎn)。這家公司主要從事航改型燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電系統(tǒng)的成套生產(chǎn)、銷售和技術(shù)研發(fā)，而航改型燃?xì)廨啓C(jī)分布式能源利用效率超過80%，是分布式能源的核心設(shè)備。如果這個(gè)項(xiàng)目實(shí)施成功，或可一定程度上降低燃機(jī)設(shè)備成本。

風(fēng)險(xiǎn)

在五大發(fā)電集團(tuán)中一位人士看來，這次頁巖氣招標(biāo)沒中或許是好事。

他表示，華電集團(tuán)在五大發(fā)電集團(tuán)中沒有自己的特色，一直意圖尋找突破口，所以才會對頁巖氣這么重視，甚至專門有一個(gè)副總負(fù)責(zé)此事。但是，要打通產(chǎn)業(yè)鏈，不是一件容易的事。

從頁巖氣的初期開發(fā)，到有工業(yè)氣流，再到能夠支撐氣電，起碼要六七個(gè)億立方米的氣量。“這么大的氣量，需要打多少口井？而且，頁巖氣的產(chǎn)量曲線那么陡，這個(gè)月每天出氣1萬立方米，再過三個(gè)月可能就會縮減70%，為保持出氣量穩(wěn)定，還要不斷打井。僅算打井的成本，就應(yīng)該占一半以上。現(xiàn)在中國打一個(gè)井要花一個(gè)億。”

該人士還認(rèn)為，頁巖氣區(qū)塊很多都在經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，那些地區(qū)的用電量需求不大，電網(wǎng)可能也比較薄弱，就地消納電量有困難。

如果走直接進(jìn)管網(wǎng)的路線，困難也不少。除了惡劣地質(zhì)條件可能需要花費(fèi)的巨額成本，建管道的政策壁壘也很高。中石油、中石化兩大公司基本壟斷了管網(wǎng)，其他企業(yè)很難進(jìn)入。如果建支線，最后還是要接入主干管網(wǎng)，兩大石油公司不給開口子，誰都無可奈何，企業(yè)建管道的政策壁壘一點(diǎn)也沒有松動。

對于在煤價(jià)下行、大興水電的背景下略有盈利的發(fā)電企業(yè)來說，這些投資多半還是要依靠銀行貸款，還本付息的壓力不小。

然而，確實(shí)有人在天然氣發(fā)電領(lǐng)域掘到了金礦。一位負(fù)責(zé)燃機(jī)項(xiàng)目投資的業(yè)內(nèi)人士介紹，有一個(gè)氣電項(xiàng)目，一年盈利一、兩個(gè)億，主要是由于氣價(jià)便宜，每立方米天然氣1.1元或1.2元，1立方米氣能發(fā)5度電，這樣1度電的成本是2毛多錢，比火電還便宜。

最早涉水LNG進(jìn)口業(yè)務(wù)的中海油廣東LNG項(xiàng)目是最典型的。通過國際招標(biāo)，廣東LNG項(xiàng)目在上世紀(jì)90年代選定了澳大利亞西北大陸架天然氣項(xiàng)目為供氣商，并簽訂了長達(dá)25年、平均每年供氣370萬噸的合同，氣價(jià)約在3美元－4美元/MMbtu（百萬英制熱單位），對沖了后期購入卡塔爾等地的高價(jià)LNG。其配套電廠與其他地方比，效益相對較好。

“那樣的黃金年代可能一去不復(fù)返了。”一位曾經(jīng)擔(dān)任過燃?xì)獍l(fā)電廠領(lǐng)導(dǎo)的華電集團(tuán)人士表示，目前的問題，就是氣價(jià)電價(jià)不匹配。

以華電重點(diǎn)布局天然氣發(fā)電項(xiàng)目的江蘇為例，江蘇省內(nèi)使用“西氣東輸”一線天然氣的電廠氣價(jià)分為兩個(gè)水平，用于F級燃機(jī)的氣價(jià)為1.81元/立方米，用于E級熱電聯(lián)產(chǎn)燃機(jī)的氣價(jià)為2.16元/立方米。而已核準(zhǔn)項(xiàng)目預(yù)測燃?xì)鈿鈨r(jià)約為2.2~2.3元/立方米左右。目前非供熱燃機(jī)上網(wǎng)電價(jià)0.581元/千瓦時(shí)，供熱燃機(jī)上網(wǎng)電價(jià)0.643元/千瓦時(shí)。再加上其他成本，電廠的盈利空間十分有限。

“老廠有老廠的價(jià)格，新廠有新廠的價(jià)格，存量有存量的價(jià)格，增量有增量的價(jià)格”。上述華電旗下燃?xì)怆姀S人士表示，電廠百分之七八十的成本都是氣價(jià)，早期項(xiàng)目燃?xì)舛▋r(jià)較低，可以盈利，西氣東輸?shù)臍鈨r(jià)較高，新項(xiàng)目按照現(xiàn)在的價(jià)格大多很難盈利。雖然有華電上海奉賢燃機(jī)發(fā)電有限公司獲得容量電價(jià)等地方政府有利政策的例子，但屬于個(gè)案，沒有代表性。

“以后的出路還是氣價(jià)電價(jià)，這個(gè)問題解決了，就什么問題都解決了”。

于2012年12月起開始實(shí)施的新《天然氣利用政策》是個(gè)利好消息，天然氣發(fā)電政策放寬，天然氣發(fā)電項(xiàng)目被納入允許類，天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)被納入優(yōu)先利用序列。業(yè)內(nèi)分析，新政為天然氣發(fā)電掃清了政策障礙，未來天然氣發(fā)電有望迎來快速發(fā)展期。但在實(shí)際的配套政策出臺前，對于企業(yè)來說，天然氣發(fā)電實(shí)際上還是充滿不確定性。

“華電在區(qū)域布局、電源結(jié)構(gòu)等方面做得還比較好，也一直比較低調(diào)，沒有參與發(fā)電集團(tuán)老大之爭，相對來說投資少、貸款少，在五大集團(tuán)中負(fù)擔(dān)相對較輕，大的投資失誤較少。”對于華電集團(tuán)這幾年的發(fā)展，有電力行業(yè)業(yè)內(nèi)人士這樣分析，“但打造產(chǎn)業(yè)鏈，還要先看條件具備不具備，如果不具備條件，就可能把自己拖死了，當(dāng)了先烈，給別人提供了教訓(xùn)。”