千億級別重組再迎新進(jìn)展。

8月4日晚間，中國船舶、中國重工先后發(fā)布公告稱，擬開展吸收合并重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目的異議股東收購請求權(quán)有關(guān)事宜，公司股票將自2025年8月13日開市起連續(xù)停牌。

擬開展異議股東收購請求權(quán)有關(guān)事宜

中國船舶股票停牌

8月4日晚間，中國船舶發(fā)布公告稱，因公司擬開展吸收合并重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目的異議股東收購請求權(quán)有關(guān)事宜，為確保異議股東收購請求權(quán)的實(shí)施順利進(jìn)行，公司股票將自2025年8月13日(即異議股東收購請求權(quán)申報(bào)首日)開市起連續(xù)停牌，并將于刊登異議股東收購請求權(quán)申報(bào)結(jié)果公告當(dāng)日復(fù)牌。

根據(jù)公告，中國船舶擬以向中國重工全體換股股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中國重工(以下簡稱本次交易)，中國船舶為吸收合并方，中國重工為被吸收合并方。

本次交易已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意中國船舶工業(yè)股份有限公司吸收合并中國船舶重工股份有限公司注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2025〕1501號)，中國船舶將盡快辦理本次交易的相關(guān)事宜。

中國船舶表示，將通過上海證券交易所(以下簡稱上交所)交易系統(tǒng)向中國船舶異議股東提供平臺申報(bào)實(shí)施其所持異議股份的收購請求權(quán)。

8月4日中國船舶股票收盤價(jià)為34.04元/股，異議股東收購請求權(quán)行權(quán)價(jià)格為30.02元/股，成功申報(bào)收購請求權(quán)的異議股東將以30.02元/股的行權(quán)價(jià)格獲得現(xiàn)金對價(jià)。

異議股東收購請求權(quán)實(shí)施股權(quán)登記日為8月12日。申報(bào)時(shí)間為8月13日至8月15日的9：30—11：30、13：00—15：00，申報(bào)期間中國船舶股票停牌。

中國船舶為本次收購請求權(quán)提供方，受讓全部有效申報(bào)行使收購請求權(quán)的股份。投資者應(yīng)當(dāng)核對持有的異議股份數(shù)量，申報(bào)的非異議股份數(shù)量將在申報(bào)結(jié)束后繼續(xù)被凍結(jié)，直至收購請求權(quán)實(shí)施完畢后解凍。

截至8月4日收盤，中國船舶股價(jià)報(bào)34.04元/股，總市值為1522億元。

擬被中國船舶吸收合并

中國重工可能終止上市

8月4日晚間，中國重工發(fā)布公告稱，因公司擬開展吸收合并重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目的異議股東現(xiàn)金選擇權(quán)有關(guān)事宜，公司股票將自2025年8月13日開市起連續(xù)停牌，直至終止上市，不再復(fù)牌。2025年8月12日為中國重工A股股票最后一個(gè)交易日。

中國重工表示，將通過網(wǎng)下申報(bào)的方式向中國重工異議股東實(shí)施其所持異議股份的現(xiàn)金選擇權(quán)。

2025年8月4日中國重工股票收盤價(jià)為4.68元/股。異議股東現(xiàn)金選擇權(quán)行權(quán)價(jià)格為4.03元/股，成功申報(bào)現(xiàn)金選擇權(quán)的異議股東將以4.03元/股的行權(quán)價(jià)格獲得現(xiàn)金對價(jià)。

根據(jù)公告，異議股東現(xiàn)金選擇權(quán)實(shí)施股權(quán)登記日為8月12日。凡成功申報(bào)現(xiàn)金選擇權(quán)的異議股東，須在公司的統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排下，于8月14日自行前往上交所簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，經(jīng)上交所審核通過后委托公司至中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理股份過戶手續(xù)。

中國重工提示稱，本次交易將導(dǎo)致公司不再具有獨(dú)立主體資格并被注銷，屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則(2025年4月修訂)》(以下簡稱《上市規(guī)則》)第9.7.1條第一款第(六)項(xiàng)規(guī)定的“公司因新設(shè)合并或者吸收合并，不再具有獨(dú)立主體資格并被注銷”，可以向上交所申請主動終止上市的情形。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司將于現(xiàn)金選擇權(quán)申報(bào)截止日的次一交易日向上交所提交主動終止上市申請。若上交所作出同意公司股票終止上市的決定，公司將在上交所公告公司股票終止上市決定之日起5個(gè)交易日內(nèi)摘牌并終止上市。主動終止上市公司股票不進(jìn)入退市整理期交易。

截至8月4日收盤，中國重工股價(jià)報(bào)4.68元/股，總市值為1067億元。