產(chǎn)品迭代提速、海外需求空前，中國風(fēng)電整機(jī)市場迸發(fā)新活力，質(zhì)效同升。近日，中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會發(fā)布《2024年中國風(fēng)電吊裝容量統(tǒng)計簡報》(以下簡稱《簡報》)，統(tǒng)計顯示，2024年全國新增裝機(jī)容量8699萬千瓦，同比增長9.6%，從市場份額來看，前十家整機(jī)制造企業(yè)市場份額合計達(dá)到98.6%，市場集中度再刷新紀(jì)錄。與此同時，風(fēng)電機(jī)組出海成為市場新亮點，2024年中國風(fēng)電機(jī)組新增出口吊裝裝機(jī)容量高達(dá)5193.7兆瓦，同比大漲41.7%。

■■頭部企業(yè)份額更穩(wěn)固

《簡報》顯示，2024年我國陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量8137萬千瓦，占全部新增裝機(jī)容量的93.5%，海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量562萬千瓦。2024年中國風(fēng)電市場有新增裝機(jī)的整機(jī)制造企業(yè)共計13家，排名前五的企業(yè)分別為金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽智能、運(yùn)達(dá)股份和三一重能，從去年新增裝機(jī)情況來看，前5家整機(jī)制造企業(yè)市場份額高達(dá)75%，較2023年的73.8%進(jìn)一步提高。

其中，金風(fēng)科技去年新增裝機(jī)容量1867萬千瓦，市場占比為21.5%，累計裝機(jī)容量超過1億千瓦，占到國內(nèi)市場全部裝機(jī)的22.6%，市場份額穩(wěn)居全國第一。同時，遠(yuǎn)景能源去年新增1363萬千瓦裝機(jī)，市場占比達(dá)到15.7%。分列第三和第四的明陽智能和運(yùn)達(dá)股份，在2024年新增裝機(jī)分別為1229萬千瓦和1151萬千瓦，市場占比相對接近，分別為14.1%和13.2%。

整體來看，2024年中國風(fēng)電整機(jī)市場國內(nèi)廠商市場份額占比已經(jīng)超過99%，海外廠商中僅有維斯塔斯在2024年新增了3萬千瓦吊裝容量，市場份額僅有0.04%。

不僅如此，從細(xì)分場景來看，海上風(fēng)電整機(jī)市場相對更為集中，頭部企業(yè)訂單穩(wěn)步增長。2024年總計7家風(fēng)電整機(jī)制造商有海上風(fēng)電新增裝機(jī)，明陽智能、金風(fēng)科技、東方電氣、電氣風(fēng)電和中船海裝分列新增裝機(jī)量前五，市場份額總量超過90%。

■■大型化產(chǎn)品迭代再提速

風(fēng)電整機(jī)市場格局趨于穩(wěn)定的同時，產(chǎn)品創(chuàng)新的腳步并未停止。在新能源持續(xù)降本和激烈市場競爭之下，風(fēng)電機(jī)組大型化步伐也在加速。

《簡報》顯示，2024年全國新增裝機(jī)風(fēng)電機(jī)組平均單機(jī)容量為6046千瓦，同比增長8.1%，其中陸上風(fēng)電機(jī)組平均單機(jī)容量為5885千瓦，同比增長9.6%，海上風(fēng)電機(jī)組平均單機(jī)容量為9981千瓦，同比增長3.9%。

新增風(fēng)電機(jī)組容量的顯著提升意味著產(chǎn)品迭代明顯提速，5兆瓦及以下風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)容量占比從2022年的超過50%快速下降到5%左右，10兆瓦及以上海上風(fēng)電機(jī)組占比也從2022年的12.1%快速提高到58%，成為市場主流產(chǎn)品。這也拉動全國累計裝機(jī)風(fēng)電機(jī)組平均單機(jī)容量同比增幅高達(dá)10.3%，達(dá)到2860千瓦。

不僅如此，海陸風(fēng)電機(jī)組最大單機(jī)容量紀(jì)錄也在不斷刷新，2024年底，陸上最大單機(jī)容量由10兆瓦提升到12.5兆瓦，10兆瓦風(fēng)機(jī)已經(jīng)投入批量應(yīng)用，裝機(jī)占比達(dá)到5.2%。海上風(fēng)電領(lǐng)域，新增吊裝海上風(fēng)電機(jī)組最大單機(jī)容量從16.5兆瓦提升到18兆瓦，10兆瓦及以上風(fēng)電機(jī)組在新增吊裝容量中占比得到了顯著提升。

從新增訂單情況來看，市場研究機(jī)構(gòu)伍德麥肯茲也在其最新報告中指出，2024年中國新簽風(fēng)機(jī)訂單量達(dá)到180吉瓦，同比增長83%，其中10兆瓦級別陸上風(fēng)電機(jī)組共收獲41.6吉瓦新簽訂單，同比增長12倍，其中22吉瓦訂單將于2025年交付。

■■海外市場需求加速釋放

大漲超四成的海外出口量更是2024年風(fēng)電整機(jī)市場的亮點?！逗唸蟆方y(tǒng)計顯示，2024年中國風(fēng)電機(jī)組新增出口904臺，總吊裝容量為5193.7兆瓦，同比增長41.7%。其中，共有5家整機(jī)制造商向23個國家出口風(fēng)電機(jī)組，金風(fēng)科技和遠(yuǎn)景能源2024年出口規(guī)模都超過2000兆瓦，出口份額穩(wěn)居前二。

從出口情況來看，截至2024年底，中國風(fēng)電機(jī)組已經(jīng)進(jìn)入亞洲、歐洲、非洲等六大洲共57個國家，不論是出口國別數(shù)量以及裝機(jī)規(guī)模都較2023年呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。

在伍德麥肯茲看來，自2021年開始，為應(yīng)對國內(nèi)市場機(jī)組銷售利潤降低帶來的財務(wù)壓力，整機(jī)企業(yè)持續(xù)增加對于風(fēng)電場開發(fā)、海外機(jī)組銷售等高利潤率業(yè)務(wù)的布局和投入，進(jìn)而逐漸實現(xiàn)對于訂單結(jié)構(gòu)的調(diào)整。2024年中國整機(jī)商在海外市場的布局已經(jīng)進(jìn)入收獲期，在33個國別市場新簽創(chuàng)紀(jì)錄的26.7吉瓦海外風(fēng)機(jī)訂單。

實際上，與中國龐大的風(fēng)電制造產(chǎn)能相比，出口規(guī)模仍相對較小，業(yè)界普遍認(rèn)為，中國風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)品具有高價格競爭力和快速創(chuàng)新能力，海外市場空間有望進(jìn)一步拓展。

平安證券分析認(rèn)為，相較于中國風(fēng)機(jī)企業(yè)2024年海外出貨和新增訂單大幅增長，多家海外風(fēng)電整機(jī)制造商出貨量和新增訂單均同比下滑，這已經(jīng)反映出當(dāng)前中國以外的全球風(fēng)電整機(jī)市場格局的重大變化，中國風(fēng)機(jī)企業(yè)正在較明顯地擠占海外風(fēng)機(jī)巨頭的份額。考慮到中國風(fēng)電整機(jī)產(chǎn)品更快的技術(shù)迭代、持續(xù)增強(qiáng)的供應(yīng)鏈優(yōu)勢以及越來越多的中國風(fēng)機(jī)企業(yè)開始走出去，這一趨勢預(yù)計仍將持續(xù)，出海投資機(jī)會也亟待開發(fā)。