油氣巨頭們對(duì)低碳業(yè)務(wù)的熱情正在逐漸消退。
近日，彭博新能源財(cái)經(jīng)發(fā)布了一項(xiàng)研究，稱(chēng)2023年全球油氣行業(yè)能源轉(zhuǎn)型投資約268億美元，同比下降17％，經(jīng)過(guò)5年的高速增長(zhǎng)后，首次出現(xiàn)增速放緩。
油氣并購(gòu)、資本支出活躍，但低碳業(yè)務(wù)有受“冷落”跡象
根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)的統(tǒng)計(jì)，2023年油氣行業(yè)能源轉(zhuǎn)型支出占該行業(yè)資本支出總額的6.5％，而在2022年，這一比例是8.3％，也就是說(shuō)，2023年同比下降了1.8％；此外，2023年油氣行業(yè)整體資本支出總額增長(zhǎng)了約9％，但同時(shí)，正如前文所述，能源轉(zhuǎn)型投資支出下降了17％。
這些數(shù)據(jù)均顯示出，油氣行業(yè)，尤其是國(guó)際油氣巨頭，在投資領(lǐng)域愈發(fā)活躍，但流向低碳業(yè)務(wù)的資金卻正在減少。
實(shí)際上，2023年至今，油氣巨頭們已掀起了一波“并購(gòu)潮”。2023年10月，先是埃克森美孚宣布以595億美元收購(gòu)先鋒自然資源公司，成為油氣行業(yè)近20年來(lái)最大并購(gòu)案；雪佛龍緊隨其后在當(dāng)月宣布將以530億美元收購(gòu)赫斯公司（目前這樁并購(gòu)案因圭亞那Stabroek油田的優(yōu)先收購(gòu)權(quán)問(wèn)題生變，雪佛龍方面披露可能無(wú)法按期完成交易），這也是2023年全球金額最高的兩樁并購(gòu)案；12月，股神巴菲特重倉(cāng)的西方石油公司宣布以120億美元收購(gòu)頁(yè)巖油氣生產(chǎn)商CrownRock；2024年初，先是美國(guó)天然氣頭部企業(yè)Chesapeake Energy和Southwestern Energy宣布合并；3月，此前美國(guó)最大天然氣企業(yè)殷拓集團(tuán)又宣布與Equitrans Midstream合并，進(jìn)一步擴(kuò)大了公司規(guī)模。
對(duì)于油氣領(lǐng)域這些金額龐大的并購(gòu)，能源研究機(jī)構(gòu)Pickering Energy曾分析稱(chēng)，近年來(lái)疫情、俄烏沖突等推高了化石能源價(jià)格，油氣跨國(guó)公司利潤(rùn)大增，有充沛的資金可供利用，再加上油氣產(chǎn)銷(xiāo)周期、回報(bào)股東等考量，推動(dòng)了“并購(gòu)潮”的出現(xiàn)。此外，根據(jù)國(guó)際能源署（IEA）去年發(fā)布的報(bào)告，預(yù)計(jì)全球石油需求2030年左右才會(huì)見(jiàn)頂，這也推動(dòng)了石油巨頭們搶抓需求爬升期的紅利。
油氣巨頭們錢(qián)更多了、整體投資支出規(guī)模更大了，實(shí)際上清潔能源轉(zhuǎn)型投入也一度有所增加，最典型的例子就是此前在低碳領(lǐng)域較少布局的埃克森美孚、西方石油公司、Imperial Oil等北美企業(yè)在2023年陸續(xù)啟動(dòng)了低碳業(yè)務(wù)布局。但畢竟能源轉(zhuǎn)型是成本業(yè)務(wù)，一旦盈利表現(xiàn)不佳，在公司經(jīng)營(yíng)決策中也較容易被邊緣化。
2023年，國(guó)際油價(jià)震蕩走弱，全年累計(jì)下跌17％，油氣巨頭的業(yè)績(jī)也因此承壓，2022年實(shí)現(xiàn)凈利倍增的跨國(guó)五巨頭（殼牌、埃克森美孚、道達(dá)爾、BP、雪佛龍），2023年盈利均同比下降，降幅在29％－50％之間。業(yè)績(jī)承壓再加上并購(gòu)等大額資本支出，這些巨頭們也紛紛開(kāi)始控制成本，削減低利潤(rùn)業(yè)務(wù)，而低碳業(yè)務(wù)“首當(dāng)其沖”。殼牌先是剝離了回報(bào)率低的家庭低碳電力業(yè)務(wù)，又宣布2024年計(jì)劃裁掉15％低碳解決方案條線的員工；剛在低碳領(lǐng)域加速布局的埃克森美孚也在財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)披露后不久即宣布，裁撤百余名于2023年收購(gòu)的、主營(yíng)CCUS業(yè)務(wù)的Denbury公司的員工；BP也明顯減小了低碳投資的力度，此前實(shí)施激進(jìn)能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的首席執(zhí)行官Bernard Looney也于2023年9月辭任。
油氣行業(yè)不愿減產(chǎn)，CCUS備受青睞，鋰電業(yè)務(wù)關(guān)注度與日俱增
在能源轉(zhuǎn)型投資走弱的同時(shí)，油氣巨頭們?cè)趥鹘y(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的減產(chǎn)目標(biāo)、承諾也有所變化。
殼牌2023年取消了此前制定的每年減產(chǎn)1－2％石油的目標(biāo)，還大幅增加了對(duì)天然氣的投資，該公司2023年初新上任的CEO也數(shù)次在公開(kāi)場(chǎng)合表示，油氣減產(chǎn)不利于能源安全供應(yīng)和市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行，也會(huì)影響全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。
BP也大幅調(diào)整了其能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，雖然2050年實(shí)現(xiàn)碳中和的長(zhǎng)期目標(biāo)未變，但2030年減排目標(biāo)已從35％－40％區(qū)間縮水到了20％－30％區(qū)間。另一家歐洲油氣巨頭道達(dá)爾也加大了在天然氣領(lǐng)域的投資力度。而北美公司如埃克森美孚、雪佛龍、西方石油公司等，一向都是油氣減產(chǎn)的反對(duì)者，埃克森美孚、雪佛龍的CEO去年均公開(kāi)發(fā)表觀點(diǎn)稱(chēng)，化石燃料需要更多投資，否則清潔能源轉(zhuǎn)型也無(wú)從談起。
在這一背景下，油氣行業(yè)對(duì)低碳技術(shù)的投資布局也有所變化。在2022年，清潔燃料占到油氣行業(yè)能源轉(zhuǎn)型投資的半壁江山，而到了2023年，CCUS（碳捕集、封存與利用）則成為了首選，占到低碳領(lǐng)域投資總額的25％以上。這也體現(xiàn)出，相對(duì)于用清潔燃料替代石油、天然氣，目前油氣行業(yè)更傾向于保留這些化石燃料的份額，甚至加大投資，同時(shí)用前沿的去碳技術(shù)中和其碳排放。
美國(guó)油氣行業(yè)在降碳策略選擇中本就熱衷于CCUS，歐洲企業(yè)對(duì)此的關(guān)注度也有所提升，此外，沙特等中東油氣大國(guó)也在近年來(lái)加強(qiáng)了相關(guān)布局、投入，全球最大的油氣公司沙特阿美自2010年起就開(kāi)始了CCUS相關(guān)研發(fā)布局，目前正在計(jì)劃建設(shè)年捕碳能力達(dá)900萬(wàn)噸的CCUS中心。
此外，鋰電業(yè)務(wù)近年來(lái)也愈發(fā)受到油氣行業(yè)的關(guān)注，尤其是新型儲(chǔ)能技術(shù)。目前，埃克森美孚已購(gòu)買(mǎi)了鋰礦資產(chǎn)，雪佛龍則披露將加碼鋰電業(yè)務(wù)，我國(guó)石油石化企業(yè)也在加速布局儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，中國(guó)石油興建了多個(gè)源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目為油田提供綠電，國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)則成立儲(chǔ)能技術(shù)公司，專(zhuān)注于儲(chǔ)氣、儲(chǔ)氫、儲(chǔ)碳等前沿技術(shù)研發(fā)。中國(guó)石油大學(xué)教授金鐳曾在接受采訪時(shí)表示，石油公司想要實(shí)現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型，儲(chǔ)能的作用舉足輕重，從油區(qū)到煉廠，都是高耗能、高耗電環(huán)節(jié)，想要減排，除了增加綠電比例，還需要配備儲(chǔ)能電站。（本文首發(fā)于鈦媒體APP，作者｜胡珈萌，編輯｜劉洋雪）
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