1全球新能源企業(yè)500強(qiáng)入圍門檻首超十億

2017年“500強(qiáng)”上榜企業(yè)最低營(yíng)業(yè)收入再邁上一個(gè)新臺(tái)階，首次超越十億元人民幣大關(guān)，達(dá)到了11.85億元人民幣，比2016年“500強(qiáng)”的7.58億元提高了4.27億元，企業(yè)入圍門檻提升幅度是2016年1.33億元的3.21倍。

圖1給出了2012年至2017年全球新能源企業(yè)500強(qiáng)企業(yè)最低營(yíng)業(yè)收入情況即入圍門檻。由圖中可以看出，“500強(qiáng)”企業(yè)的入圍門檻逐年穩(wěn)步提高，近兩年有加速提升之勢(shì)。

△ 圖1 2012-2017全球新能源企業(yè)500強(qiáng)入圍門檻(億元人民幣)

2017年“500強(qiáng)”企業(yè)的總營(yíng)業(yè)收入達(dá)到33965億元人民幣，比2016年的30666億元增加了3299(2016：+2337)億元人民幣。

△ 圖2 2012-2017全球新能源企業(yè)500強(qiáng)總營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)億元人民幣)

圖2給出了2012年至2017年全球新能源企業(yè)500強(qiáng)歷年的總營(yíng)業(yè)收入情況。由圖中可以看出，“500強(qiáng)”企業(yè)的總營(yíng)業(yè)收入呈逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，這與企業(yè)入圍門檻的情況一致，都受益于全球新能源產(chǎn)業(yè)的快速增長(zhǎng)。

2全球新能源企業(yè)500強(qiáng)國(guó)家分布基本穩(wěn)定

2017年 “500強(qiáng)”上榜企業(yè)分別來(lái)自34個(gè)國(guó)家和地區(qū)，比2016年 “500強(qiáng)”少2個(gè)國(guó)家。其中，中國(guó)(中國(guó)大陸及香港、澳門、臺(tái)灣)有協(xié)鑫(集團(tuán))控股有限公司、晶龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、常州天合光能有限公司、新疆金風(fēng)科技股份有限公司、龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份有限公司等198家企業(yè)進(jìn)入“500強(qiáng)”榜單，比去年(193家)增加5家，占39.6%，居首位;

△ 圖3 2017全球新能源企業(yè)500強(qiáng)國(guó)家分布

美國(guó)有GE Energy、Archer Daniels Midland Company 、Valero Energy Corporation、Bunge 、First Solar 等 64 家企業(yè)進(jìn)入“500強(qiáng)”榜單，比去年(65家)少1家，占12.8%，位居第二;

日本則有Panasonic Corporation、GS Yuasa Corporation、Toshiba Corporation、NSG Group等 58 家企業(yè)進(jìn)入“500強(qiáng)”榜單，比去年(46家)增加12家，占11.6%，排名第三;

德國(guó)有Siemens AG、Enercon GmbH、Nordex SE等 35 家企業(yè)進(jìn)入“500強(qiáng)”榜單，與去年(35)持平，占7%，位居第四;韓國(guó)有LG Chem.、Samsung Sdi、Hanwha Q CELLS、OCI、SK等23家企業(yè)進(jìn)入“500強(qiáng)”榜單，比去年(28家)少5家，占4.6%，位居第五;巴西、法國(guó)各有 12 家，各占2.4%，并列第六;印度、西班牙和芬蘭各9家，各占1.8%，并列第八(見圖3)。

3全球新能源企業(yè)500強(qiáng)新興市場(chǎng)國(guó)家追趕腳步趨緩

從上榜企業(yè)數(shù)看，2017“500強(qiáng)”企業(yè)中，新興市場(chǎng)國(guó)家上榜企業(yè)為253家，比2016的250家增加了3家;發(fā)達(dá)國(guó)家上榜企業(yè)數(shù)為247家，比2016的250家減少了3家。新興市場(chǎng)國(guó)家與發(fā)達(dá)國(guó)家二者之間上榜企業(yè)數(shù)之比為1.02:1(上年則為1:1)，新興市場(chǎng)國(guó)家上榜企業(yè)數(shù)首次超越發(fā)達(dá)國(guó)家(見圖4)。

△ 圖4 2012-2017“500強(qiáng)”企業(yè)中新興市場(chǎng)國(guó)家與發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)數(shù)

從上榜企業(yè)規(guī)模來(lái)看，2017“500強(qiáng)”企業(yè)中，發(fā)達(dá)國(guó)家上榜企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入為20101億元，比2016年的18327億元增加1774億元，約占 “500強(qiáng)”營(yíng)業(yè)總收入的59.18%，比2016年的59.76%年減少了0.58個(gè)百分點(diǎn);新興市場(chǎng)國(guó)家上榜企業(yè)總收入為13864億元，比2016年的12339億元增加了1525億元，約占“500強(qiáng)”營(yíng)業(yè)總收入的40.82%，比2016年的40.24%增加了0.58個(gè)百分點(diǎn)。

△ 圖5 2012-2017“500強(qiáng)”企業(yè)中新興市場(chǎng)國(guó)家與發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入(億元)

圖5給出了2012年至2017年“500強(qiáng)”企業(yè)中新興市場(chǎng)國(guó)家與發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入總和的變化情況。由圖中可以看出，新興市場(chǎng)國(guó)家與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距在2013年達(dá)到最大，隨后二者之間的差距在2014—2016年間呈逐年加速減小趨勢(shì)，而在2016-2017年間差距縮小趨勢(shì)則大幅減緩。

發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入在2013年達(dá)到一個(gè)階段性高點(diǎn)20883億元，隨后逐年減少直至2016年的階段性低點(diǎn)18327億元，而2017年則大幅增加，重上2萬(wàn)億元大關(guān);與此相反的是新興市場(chǎng)國(guó)家企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入則是呈現(xiàn)先減少后增加模式，并在2013達(dá)到低點(diǎn)7418億元后開始逐年增加，并呈加速趨勢(shì)。圖6則給出了2012-2017 “500強(qiáng)”企業(yè)中新興市場(chǎng)國(guó)家與發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入占比情況。此圖更直觀地印證了上述趨勢(shì)。

△ 圖6 2012-2017 “500強(qiáng)”企業(yè)中新興市場(chǎng)國(guó)家與發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入占比

以上結(jié)果是由于新能源產(chǎn)業(yè)中各行業(yè)發(fā)展階段不同所引起的。2013年時(shí)，發(fā)達(dá)國(guó)家特別是德國(guó)是全球最主要的光伏市場(chǎng)，而新興市場(chǎng)國(guó)家特別是中國(guó)的光伏市場(chǎng)則處于起步階段，這使得發(fā)達(dá)國(guó)家的光伏產(chǎn)業(yè)企業(yè)具備更強(qiáng)大的支撐，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力也更強(qiáng)，進(jìn)入500強(qiáng)的企業(yè)也相對(duì)較多;而隨著新興市場(chǎng)國(guó)家特別是中國(guó)、印度等光伏市場(chǎng)的快速崛起，其所在國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力也相對(duì)增強(qiáng)，而反之發(fā)達(dá)國(guó)家的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力則迅速下降(很多企業(yè)破產(chǎn)、重組)，這使得500強(qiáng)企業(yè)格局也發(fā)生相應(yīng)變動(dòng)。

這兩年來(lái)，儲(chǔ)能市場(chǎng)開始快速發(fā)展，發(fā)達(dá)國(guó)家在相關(guān)技術(shù)及市場(chǎng)上發(fā)展比新興市場(chǎng)國(guó)家(中國(guó)除外)更成熟、快速，相關(guān)企業(yè)具有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力和發(fā)展優(yōu)勢(shì)， 這使得500強(qiáng)中發(fā)達(dá)國(guó)家儲(chǔ)能企業(yè)增長(zhǎng)要比新興市場(chǎng)國(guó)家要快要多。因此，總體上就表現(xiàn)為新興市場(chǎng)國(guó)家的追趕腳步相對(duì)放緩。

4全球新能源企業(yè)500強(qiáng)企業(yè)歐洲近乎停滯

自2015全球新能源企業(yè)“500強(qiáng)”首次在入圍的企業(yè)數(shù)和其總營(yíng)業(yè)收入額上被亞洲全面超越后，歐洲近兩年的新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展每況愈下，今年更是近乎停滯不前。

△ 圖7 2012-2017“500強(qiáng)”亞洲、歐洲企業(yè)數(shù)及其占比對(duì)比

圖7給出了2012-2017“500強(qiáng)”中亞洲、歐洲企業(yè)數(shù)及其占比情況。由圖中可以看出，自2013年之后，歐洲企業(yè)數(shù)一直處于下降狀態(tài)，今年更是只有111(2013:155)家企業(yè)入圍。與此形成對(duì)比的是，亞洲入選企業(yè)數(shù)一直處于快速增長(zhǎng)的狀態(tài)，今年更是達(dá)到了驚人的291家，占58.2%，牢牢占據(jù)首位。

△ 圖8 2012-2017“500強(qiáng)”亞洲、歐洲企業(yè)營(yíng)業(yè)收入及其占比對(duì)比

圖8給出了2012-2017“500強(qiáng)”中亞洲、歐洲企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入及其占比情況。與入選企業(yè)數(shù)微微有所不同的是，歐洲企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入在2015年的低點(diǎn)之后，近兩年開始緩慢增長(zhǎng)，2017達(dá)到9290(2016：9211)億元，比2016年略微增加了79億元;但是，從占比看卻是從2016的30.04%下滑到了27.35%，下降了2.69百分點(diǎn)。

而亞洲情況則有很大的不同，其入選企業(yè)的總營(yíng)業(yè)收入額與企業(yè)數(shù)一樣，自2013年以來(lái)一直處于增長(zhǎng)狀態(tài)，今年更是達(dá)到了16771(2016：14336)億元，比2016年增加2435(2016：+3683)億元，占“500強(qiáng)”總營(yíng)收額49.38%(2016：46.75%)，接近半壁江山。

顯然，不管是從上榜企業(yè)數(shù)、企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入，還是從上榜企業(yè)數(shù)增加值和總營(yíng)業(yè)收入增加值來(lái)看，亞洲新能源產(chǎn)業(yè)一直處于增長(zhǎng)狀態(tài)，而歐洲則相反處于半停滯狀態(tài)甚至是萎縮狀態(tài)，這也使得亞洲的優(yōu)勢(shì)更加明顯。

5全球新能源企業(yè)500強(qiáng)中國(guó)企業(yè)營(yíng)收突破萬(wàn)億

2017“500強(qiáng)”企業(yè)中，中國(guó)企業(yè)占據(jù) 198 家，比去年(2016：193家)增加5家。中國(guó)入選企業(yè)數(shù)依舊占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，遠(yuǎn)多于排名第二的美國(guó)(64家)和排名第三的日本(58家)。

△ 圖9 2012-2017 全球新能源企業(yè)500強(qiáng)中國(guó)企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入(億元)

從收入規(guī)模看，中國(guó)入選企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入達(dá) 10940 (2016：9915)億元，首次突破萬(wàn)億元大關(guān)，也是全球唯一一個(gè)突破萬(wàn)億元大關(guān)的國(guó)家，比去年增加1025(2016：+3041)億元;平均每家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入55.25(2016：51.37)億元，比去年增加3.88(2015：+10.99)億元。圖9給出了2012-2017年全球新能源企業(yè)500強(qiáng)中國(guó)企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入的變化情況，由圖中可以看出，在2013年的低點(diǎn)之后，500強(qiáng)中國(guó)企業(yè)的總營(yíng)業(yè)收入一路上漲，今年更是突破了萬(wàn)億元大關(guān)，這主要是我國(guó)新能源裝機(jī)容量特別是光伏裝機(jī)容量快速增加和近兩年儲(chǔ)能電池的快速發(fā)展共同作用的結(jié)果。

6全球新能源企業(yè)500強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展地域特征明顯

2017全球新能源企業(yè)500強(qiáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的地域特征十分明顯。表1給出了2017“500強(qiáng)”企業(yè)的產(chǎn)業(yè)洲際分布情況。由表中可以看出，從企業(yè)數(shù)上看，多元產(chǎn)業(yè)企業(yè)主要分布在亞洲、歐洲和北美洲;太陽(yáng)能企業(yè)則主要在亞洲;儲(chǔ)能企業(yè)也主要是在亞洲;生物質(zhì)能企業(yè)則相對(duì)均衡，主要分布在北美洲、歐洲、亞洲和南美洲;風(fēng)能企業(yè)主要在亞洲、歐洲;而地?zé)崮芷髽I(yè)則主要在北美洲。圖10則更清晰的展示了這一點(diǎn)。

△ 表1 2017“500強(qiáng)”企業(yè)產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)洲際分布情況

從企業(yè)營(yíng)業(yè)收入規(guī)模看(見表4、圖10)，多元產(chǎn)業(yè)企業(yè)主要在亞洲、歐洲和北美洲;太陽(yáng)能企業(yè)主要在亞洲;生物質(zhì)能則主要在北美洲、南美洲和歐洲;儲(chǔ)能企業(yè)主要在亞洲;風(fēng)能企業(yè)主要在歐洲;地?zé)崮芷髽I(yè)主要在北美洲。

△ 圖10 2017全球新能源企業(yè)500強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)洲際分布占比圖

從企業(yè)營(yíng)業(yè)收入規(guī)模看(見表2、圖11)，多元產(chǎn)業(yè)企業(yè)主要在亞洲、歐洲和北美洲;太陽(yáng)能企業(yè)主要在亞洲;生物質(zhì)能則主要在北美洲、南美洲和歐洲;儲(chǔ)能企業(yè)主要在亞洲;風(fēng)能企業(yè)主要在歐洲;地?zé)崮芷髽I(yè)主要在北美洲。

△ 表2 2017“500強(qiáng)”企業(yè)產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入洲際分布情況

△ 圖11 2017全球新能源企業(yè)500強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)業(yè)營(yíng)收洲際分布占比圖

7全球新能源企業(yè)500強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生根本變化

2017全球新能源企業(yè)“500強(qiáng)”開始呈現(xiàn)出太陽(yáng)能、生物質(zhì)能、儲(chǔ)能和風(fēng)能四足鼎立的基本格局而不是之前的太陽(yáng)能、生物質(zhì)能和風(fēng)能三足鼎立格局，產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生根本性變化。

從入選企業(yè)數(shù)量來(lái)看，2017“500強(qiáng)”企業(yè)中從事太陽(yáng)能、生物質(zhì)能、儲(chǔ)能和風(fēng)能及開展多元化經(jīng)營(yíng)但是以太陽(yáng)能、生物質(zhì)能、儲(chǔ)能和風(fēng)能為主的企業(yè)(下簡(jiǎn)稱：多元產(chǎn)業(yè)企業(yè))共有498家與2016年持平，占“500強(qiáng)”的99.9%。其中，多元產(chǎn)業(yè)企業(yè)為189(2016：188)家，太陽(yáng)能企業(yè)117(2016：147)家，生物質(zhì)能企業(yè)55(2016：56)家，儲(chǔ)能電池企業(yè)93(2016：60)家，風(fēng)能企業(yè)44(2016： 47)家，其余兩家均為地?zé)崮芷髽I(yè)。

△ 圖12 2016、2017“500強(qiáng)”產(chǎn)業(yè)分布圖(單位：億元)

從收入規(guī)模來(lái)看，2017“500強(qiáng)”企業(yè)中從事太陽(yáng)能、生物質(zhì)能、儲(chǔ)能、風(fēng)能及多元產(chǎn)業(yè)企業(yè)的總營(yíng)業(yè)收入33905(2016：30618)億元，占總營(yíng)業(yè)收入的99.82%(2016：99.84%)。其中，多元產(chǎn)業(yè)企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入為13711(2016：14626)億元(見圖12)，占總營(yíng)業(yè)收入的40.37%(2016：47.69%)(見圖13);太陽(yáng)能企業(yè)為7808(2016：7214)億元，占總營(yíng)業(yè)收入的22.99%(2016：23.53%);生物質(zhì)能企業(yè)為4614(2016：3529)億元，占13.58%(2016：11.51%);儲(chǔ)能電池企業(yè)為4060(2016：2327)億元，占11.95%(2016：7.59%);風(fēng)能企業(yè)為3713(2016：2922)億元，占10.93%(2016：9.53%);地?zé)崮芷髽I(yè)為60(2016：47)億元，占0.18%(2016：0.15%)。

△ 圖13 2016、2017“500強(qiáng)”企業(yè)產(chǎn)業(yè)營(yíng)收占比分布圖

由以上結(jié)果可看出，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)不管是從營(yíng)業(yè)總收入規(guī)模還是企業(yè)數(shù)上均已經(jīng)超過(guò)風(fēng)能，成為新能源產(chǎn)業(yè)的新增長(zhǎng)極。這主要是這兩年儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的結(jié)果。圖14給出了2012年至2017年“500強(qiáng)”中儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入和其在總營(yíng)業(yè)收入中占比的情況。由圖中可以看出，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷前幾年的平穩(wěn)增長(zhǎng)后，這兩年迎來(lái)了爆發(fā)式增長(zhǎng)，這主要是新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展所帶動(dòng)的。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年全球新能源汽車全年累計(jì)銷售達(dá)到 77.4萬(wàn)輛，較2015年增長(zhǎng)40%;而中國(guó)新能源汽車(包括乘用車和商用車)生產(chǎn)51.7萬(wàn)輛，銷售50.7萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)51.7%和53%。

△ 圖14 2012-2017“500強(qiáng)”儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)變化情況

綜上所述，受新能源產(chǎn)業(yè)投資，各國(guó)產(chǎn)業(yè)政策變化不一的影響，2017“500強(qiáng)”產(chǎn)生了很大的變化，也呈現(xiàn)出新特點(diǎn)：

企業(yè)入圍門檻首次突破十億元大關(guān);中國(guó)新能源企業(yè)營(yíng)業(yè)收入首次突破萬(wàn)億元大關(guān)，是全球首個(gè)也是唯一一個(gè)突破萬(wàn)億的國(guó)家;亞洲新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)繼續(xù)擴(kuò)大，而歐洲則處于停滯狀態(tài);新能源產(chǎn)業(yè)企業(yè)的地域分布特征十分明顯，每個(gè)洲都有自己重點(diǎn)發(fā)展及相對(duì)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè);儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)成為新能源產(chǎn)業(yè)新的發(fā)展引擎，且產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)式發(fā)展趨勢(shì)。我們相信，隨著新能源汽車的逐漸普及，儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)將步入加速車道，其也必將成為新能源產(chǎn)業(yè)的龍頭。