1.我國天然氣產業政策特征:應用推廣力度大+市場化定價不斷深化

我國天然氣產業政策可以大致分為兩類,一類是推廣應用型,一類是定價改革型,兩類政策互相搭配推動我國天然氣產業發展。

從推廣應用型政策來看,進入十三五以來天然氣推廣力度趨強,2016年-2017年發改委、國家能源局相繼發布的《能源發展十三五規劃》、《天然氣發展十三五規劃》,要求2020年我國天然氣在一次能源消費中占比達到10%,目前占比在6%左右,未來發展空間巨大。根據我們的推斷,大氣污染治理重點地區等氣化工程、天然氣發電及分布式能源工程、交通領域氣化工程三大工程確定性高,將成為提升天然氣消費占比的主要突破口。

從定價改革型政策來看,我國天然氣定價改革已走過天然氣市場定價市場化試點改革、門站價限價管理、理順非居民用天然氣價格、管道運輸價定價改革等多項步驟,正逐步進入深水區。未來力爭達到放開氣源和銷售價格,政府只監管自然壟斷的管網輸配氣價格,氣源價格不再區分居民用氣和非居民用氣,只在終端銷售價格上進行區分,力爭2020年前放開居民用氣門站價格,非居民用氣的門站價和銷售價力爭2017年底年放開。

2.美、日兩國天然氣產業發展歷程與政策梳理

美國天然氣工業歷經100多年的發展,已成為全球開放程度最高的市場,擁有成熟的制度監管框架和充分競爭的市場體系。從美國天然氣工業發展歷史來看,聯邦和州政府不斷的改革并完善對天然氣生產、管輸和配送的監管,使之逐步適應天然氣工業和天然氣市場自身的特點以促進發展, 20 世紀70 年代末之后,美國監管部門先后實施了開井口價格控制、允許第三方準入輸氣管道、解除天然氣捆綁式銷售的政策,使得天然氣工業逐漸趨于市場化。美國天然氣市場的發展歷程表明,市場化機制建立是一個漫長的過程,有大量市場參與者、管網第三方準入、有效的監管體制等都是建立天然氣市場機制的必備條件。

日本能源資源極度匱乏,能源進口依存度高,2011 年“福島核泄漏事件”之后,核能發展基本停滯,對天然氣等化石能源依賴程度不斷上升。從日本天然氣產業發展來看,尋求天然氣進口來源的多元化,通過放松管制和價格改革降低天然氣使用成本,采取鼓勵天然氣產業發展的財稅政策和投融資政策是促使其天然氣產業發展的主要政策動力。

3.從海外天然氣產業發展歷史看我國天然氣產業改革

通過梳理美日天然氣產業發展歷程,我們認為有五個結論可為我國天然氣產業改革借鑒:

1)美國天然氣快速成長期近40年而后才進入市場整合階段,我國天然氣產業快速發展起不足20年,未來相當一段時間仍處在快速發展階段;

2)管道鋪設是天然氣產業起飛的基礎,未來4年我國天然氣主干管線需要每年新增1萬公里以上;

3)管道面向第三方準入+用戶自由選擇供應商,乃是天然氣產業市場化的必要階段;