我國天然氣行業(yè)2014年回顧

一  2014年我國天然氣行業(yè)10大重大事件盤點

2014年隨著我國經(jīng)濟發(fā)展進入"新常態(tài)"，天然氣供應(yīng)價格的調(diào)整及國際油價的下跌，使得我國天然氣行業(yè)發(fā)展特別是天然氣市場遇到了前所未有的挑戰(zhàn)。在這一年中，天然氣產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生了一些顯著的變化，同時國家主管部門制定了一系列影響行業(yè)變化的重大政策，促使我國天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入新的態(tài)勢，本文選出影響天然氣行業(yè)的10個重大事件進行盤點。

1.能源戰(zhàn)略行動計劃（2014-2020年）發(fā)布，到2020年天然氣比重達到10%以上

事件回顧：

面對全球能源格局新變化，順應(yīng)國際能源發(fā)展新趨勢，黨中央國務(wù)院審時度勢，今年上半年兩次召開重要會議，研究我國能源安全和戰(zhàn)略問題。總書記主持召開中央財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第六次會議，聽取關(guān)于能源安全問題的匯報，并發(fā)表重要講話，確立了"四個革命"、"一個合作"的能源發(fā)展國策。

總理主持召開國家能源委員會第一次會議，研究討論《能源戰(zhàn)略行動計劃（2014-2020年）》（以下簡稱《行動計劃》），明確了我國能源發(fā)展的戰(zhàn)略方針和目標(biāo)。

《行動計劃》是對這兩次重要會議的集中貫徹落實，是今后一段時期指導(dǎo)我國能源發(fā)展的行動綱領(lǐng)。《行動計劃》明確提出，要堅持"節(jié)約、清潔、安全"的戰(zhàn)略方針，重點實施"節(jié)能優(yōu)先、綠色低碳、立足國內(nèi)、創(chuàng)新驅(qū)動"四大戰(zhàn)略，加快構(gòu)建低碳、高效、可持續(xù)的現(xiàn)代能源體系。

在《行動計劃》中，明確提出了"要積極發(fā)展天然氣等清潔能源，提高天然氣消費比重，到2020年，天然氣在一次能源消費中的比重提高到10%以上"。

點評：《行動計劃》的三大看點：

一是控制能源消費總量，保障能源安全；

二是控制煤炭消費，優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)；

三是推進能源體制改革。具體如下：

①行動計劃明確，到2020年，一次能源消費總量控制在48億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右，煤炭消費總量控制在42億噸左右；與此同時，我國能源安全問題日趨突出，為此，行動計劃明確，到2020年，國內(nèi)一次能源生產(chǎn)總量達到42億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，能源自給能力保持在85%左右。

②行動計劃提出，要積極發(fā)展天然氣、核電、可再生能源等清潔能源，降低煤炭消費比重，推動能源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化；提高天然氣消費比重，到2020年，天然氣在一次能源消費中的比重提高到10%以上。實施氣化城市民生工程，到2020年，城鎮(zhèn)居民基本用上天然氣。國家在能源發(fā)展戰(zhàn)略中強化了天然氣的地位。

③行動計劃提出，要推進能源價格改革，深化重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革，加快電力體制改革步伐，推動供求雙方直接交易，構(gòu)建競爭性電力交易市場；在能源監(jiān)管方面，行動計劃提出，強化能源監(jiān)管，健全監(jiān)管組織體系和法規(guī)體系，創(chuàng)新監(jiān)管方式，提高監(jiān)管效能，維護公平公正的市場秩序，為能源產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。總的來說就是在控總量、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革三個方面對我國未來的能源形勢提供指導(dǎo)方向。

2.天然氣需求增速放緩，供需形勢好轉(zhuǎn)

事件回顧：

2014年我國天然氣表觀消費量1809億立方米（不含港澳），減去損耗及輕烴回收減量，我國天然氣絕對消費量為1755億立方米，較上一年增長115億立方米，增長率7%。2004年~2014年天然氣絕對消費量年均增長141億立方米，年均增長率17.7%。其中：2004年~2010年均增長120億立方米，年均增長率20.8%；2010年~2014年，年均增長174億立方米，增長率13.2%。

2014年增速處于近年來最低水平，增速明顯放緩，受市場需求緊縮影響，在迎峰度夏及采暖季均未出現(xiàn)氣荒，特別是在非采暖季資源量供應(yīng)出現(xiàn)寬松。

點評：2014年全國天然氣絕對消費量1755億立方米，較預(yù)期1864億方少109億立方米。受經(jīng)濟不景氣以及天然氣價格改革等因素影響明顯，在用氣需求較旺盛的沿海地區(qū)，用氣積極性較低，發(fā)電及工業(yè)用戶用氣呈現(xiàn)出"用氣疲軟"，區(qū)域內(nèi)天然氣消費量與往年基本持平，尤其是部分用戶出現(xiàn)以其他能源替代天然氣的局面。

而且價格是導(dǎo)致下游需求受到抑制的主因，天然氣市場需求得不到釋放，對天然氣產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展影響加重，隨著門站價格的上漲，上游供應(yīng)商則加快了天然氣資源的獲取，2014年新增資源就有青島LNG、海南LNG、荔灣海氣、煤制氣等，上述資源將在2015年大幅增加供應(yīng)，而市場需求增速顯然慢于資源量的快速上漲，供求關(guān)系將出現(xiàn)新的變化，如果受經(jīng)濟、門站價格等因素的進一步影響，天然氣市場將發(fā)生供大于求的局面。

3.中俄東線天然氣供氣協(xié)議簽訂，我國四大天然氣進口戰(zhàn)略通道將變?yōu)楝F(xiàn)實

事件回顧：

2014年5月21日，中國石油天然氣集團公司和俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司在上海簽署了《中俄東線供氣購銷合同》，結(jié)束始于2004年的中俄天然氣談判"馬拉松"。

根據(jù)雙方商定，從2018年起，俄羅斯開始通過中俄天然氣管道東線向中國供氣，輸氣量逐年增長，最終達到380億立方米/年，累計30年。

主供氣源地為俄羅斯東西伯利亞的伊爾庫茨克州科維克金氣田和薩哈共和國恰揚金氣田；俄方負責(zé)氣田開發(fā)、天然氣處理廠和俄羅斯境內(nèi)管道的建設(shè)；中石油負責(zé)中國境內(nèi)輸氣管道和儲氣庫等配套設(shè)施建設(shè)。每年380億方進口天然氣資源將進一步滿足我國對于清潔資源的渴求，并將通過管道聯(lián)網(wǎng)，平衡全國供氣格局。

點評：中俄兩國天然氣供應(yīng)談判至2014年已維持十年之久，最大爭議在于價格和天然氣管道續(xù)建問題。從2006年開始，中俄就開始設(shè)計從東西兩線建設(shè)天然氣管道，俄氣公司與中石油簽訂了合作備忘錄。中俄東線天然氣項目的最終落實意味著我國天然氣進口多元化的戰(zhàn)略布局基本完成，中國天然氣進口東北、西北、西南及海上四大通道的布局最終敲定。

2006年5月份中海油廣東深圳大鵬LNG的正式投產(chǎn)，拉開了我國從海上通道進口LNG資源的序幕，隨后上海、莆田L(fēng)NG接收站的相繼投產(chǎn)，表明了我國海上進口通道建設(shè)的步伐不斷加快；

2009年底，中亞一期設(shè)計輸氣能力為300億立方米/年的天然氣管道順利投產(chǎn)，標(biāo)志著我國西北天然氣進口通道的順利打通；

2013年9月份，設(shè)計輸氣能力為120億立方米/年的中緬天然氣管道順利投產(chǎn)，標(biāo)志著我國西南天然氣進口通道的形成；

2014年5月份中俄東線天然氣項目的最終落實，意味著我國天然氣進口多元化的戰(zhàn)略布局基本形成，有助于實現(xiàn)天然氣進口的多渠道、多來源與多品種，對于保障我國能源安全意義重大。

4.天然氣定價調(diào)整方案進一步深入，力推新的定價機制形成

事件回顧：

為落實黨的十八屆三中全會精神，保障天然氣市場供應(yīng)及提高資源利用效率，促進節(jié)能減排，進一步利用價格杠桿促進天然氣資源開發(fā)和引進，引導(dǎo)資源合理配置，2014年8月12日國家發(fā)改委出臺《關(guān)于調(diào)整非居民用存量天然氣價格的通知》（發(fā)改價格[2014]1835號），決定自9月1日起調(diào)整非居民用氣存量天然氣門站價格，居民用氣門站價格不作調(diào)整。

《通知》規(guī)定，非居民用存量氣最高門站價格每千立方米提高400元，廣東、廣西存量氣最高門站價格按與全國水平銜接的原則適當(dāng)提高，化肥用氣調(diào)價措施則暫緩出臺，同時指出要進一步落實放開進口液化天然氣（LNG）氣源價格和頁巖氣、煤層氣、煤制氣出廠價格政策。

點評：此次價格的調(diào)整是繼2011年廣東、廣西天然氣價格試點改革和2013年天然氣價格調(diào)整的基礎(chǔ)上提出的，重點是為了落實黨的十八屆三中全會精神，進一步利用價格杠桿促進天然氣資源開發(fā)和引進，提高天然氣供應(yīng)能力，引導(dǎo)資源合理配置。此次調(diào)整基本完成了我國天然氣定價機制由"成本加成法"向"市場凈回值法"的過渡，也進一步推進了2015年存量氣與增量氣門站價格并軌目標(biāo)的實現(xiàn)。

此外，這次調(diào)價方案中居民門站用氣價格不作調(diào)整，因此對居民生活和價格總水平?jīng)]有直接影響。對用氣工業(yè)企業(yè)，用氣成本會有所上升，這有利于促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快淘汰部分落后產(chǎn)能。

而且，由于調(diào)整后的氣價與燃料油和液化石油氣等可替代能源價格相比，仍具有競爭力，因此氣價調(diào)整對工業(yè)企業(yè)整體影響有限。總之，此次調(diào)整是為了達成明年存量氣價與增量氣價并軌、分步理順存量氣價格目標(biāo)而邁出的第二步，因而對于調(diào)動天然氣生產(chǎn)企業(yè)的積極性意義重大，也是克服我國天然氣發(fā)展瓶頸的重要舉措之一。

5.最大單體海相氣藏龍王廟氣田投產(chǎn)，最深海相氣藏元壩氣田投產(chǎn)

事件回顧：

2014年3月21日，磨溪區(qū)塊寒武系龍王廟組氣藏年產(chǎn)氣10億立方米的試采工程投入運行，年產(chǎn)氣60億立方米的產(chǎn)能工程正在建設(shè)中，并啟動了年產(chǎn)氣60億立方米產(chǎn)能工程的前期工程。截至目前已累計生產(chǎn)天然氣8.93億立方米。

據(jù)國際相關(guān)機構(gòu)預(yù)測，中石油安岳氣田龍王廟組氣藏新增天然氣證實儲量1875億立方米。而國家儲委審定的數(shù)字顯示，磨溪區(qū)塊主體構(gòu)造龍王廟組探明天然氣地質(zhì)儲量4403.83億立方米，與普光氣田相當(dāng)，技術(shù)可采儲量3082億立方米。

12月25日，我國首個超深高含硫生物礁大氣田--元壩氣田正式投產(chǎn)，一期建成17億立方米凈化氣產(chǎn)能，到2015年底二期全面建成后，年產(chǎn)量將達34億方。已探明天然氣儲量2194億方，氣藏平均埋深約6700米，元壩氣田自12月10日試產(chǎn)以來，累計外銷天然氣2200萬方，目前日生產(chǎn)凈化氣230萬方。

點評：龍王廟氣藏具有儲量規(guī)模大，含氣面積大，氣井產(chǎn)量高，氣藏壓力高，天然氣組分好，勘探效益好，試采效果好等特點，這是目前我國發(fā)現(xiàn)的單體規(guī)模最大的特大型海相碳酸鹽巖整裝氣藏。此次龍王廟氣藏的投產(chǎn)，平均單井測試日產(chǎn)量達110萬立方米，投產(chǎn)氣井平均日產(chǎn)量為60萬立方米。標(biāo)志著我國天然氣田的勘探開發(fā)由淺層過渡到深層，這一氣藏的發(fā)現(xiàn)不僅是我國寒武系地層發(fā)現(xiàn)的重大突破，還說明我國常規(guī)天然氣田的勘探開發(fā)有很大潛力。

元壩氣田是我國首個超深高含硫大型氣田，具有超深、高溫、高含硫、多壓力系統(tǒng)、氣水關(guān)系復(fù)雜等特點，元壩氣田101-1H井創(chuàng)超深水平井井深7971米最深世界紀(jì)錄，其絕大部分物資實現(xiàn)國產(chǎn)，自主研發(fā)并應(yīng)用中國第一套天然氣凈化裝置工藝包。

通過元壩氣田的開發(fā)建設(shè)及投產(chǎn)，不僅推動了我國重大裝備國產(chǎn)化，也大大減低了開發(fā)成本。我國已經(jīng)形成了國際領(lǐng)先的'特大型高含硫高產(chǎn)高效開發(fā)技術(shù)'等一系列創(chuàng)新成果，成為世界上少數(shù)幾個掌握開發(fā)特大型超深高含硫氣田核心技術(shù)的國家。

元壩氣田和龍王廟氣田的投產(chǎn)將極大的緩解我國西南地區(qū)的用氣壓力，將為川氣出川和全國氣網(wǎng)提供更為充足穩(wěn)定的資源。

6.中石化山東LNG接收站建成投產(chǎn)，三大石油公司均實現(xiàn)LNG進口

事件回顧：

2014年12月13日，來自巴布亞新幾內(nèi)亞的"切爾西"號海輪裝載著約15萬立方米LNG停靠在膠南市董家口港，標(biāo)志著中石化首個LNG接收站項目在山東正式投入運行。

山東LNG項目是國內(nèi)建成的第十一個LNG接收站，該項目于2012年3月16日開工，由接收站、碼頭工程和外輸管線工程三部分組成，分兩期建設(shè)，一期工程投資105.6億元，主要建設(shè)完成3座16萬立方米儲罐，設(shè)計年接轉(zhuǎn)能力為300萬噸，相當(dāng)于40億立方米天然氣，可供2200萬戶家庭用氣，有力地緩解了山東及華北地區(qū)的"氣荒"。

點評：2006年，作為國內(nèi)首座LNG接收站項目--中海油深圳大鵬LNG順利投產(chǎn)，一期接收能力在370萬噸/年；2011年，中石油首座LNG接收站--江蘇如東LNG接收站投產(chǎn)運營，一期接收能力350萬噸/年，中石化山東LNG的順利投產(chǎn)，標(biāo)志著我國三大石油公司均已實現(xiàn)LNG進口，截止到2014年底我國已投產(chǎn)LNG接收站共計11座，總接收能力達到3420萬噸/年。

目前"三桶油"已簽訂LNG總資源量為4795萬噸/年，其中中海油資源量為2440萬噸/年（包含100噸/年協(xié)議量），中石油為1025萬噸/年，中石化1330萬噸/年，預(yù)計2020年前我國LNG進口量將達到4900萬噸。伴隨著LNG進口量的增長以及LNG接收站的增多，LNG市場競爭勢必更加激烈。

7.中亞C線投產(chǎn)，西三線西段全線貫通

事件回顧：

中國-中亞天然氣管道C線工程于2012年9月全面啟動建設(shè)，2013年年底完成線路整體焊接工作，實現(xiàn)線路貫通，并于2014年5月31日全面投產(chǎn)，C線是中國石油在已建成投運的A、B線基礎(chǔ)上，規(guī)劃建設(shè)的又一條能源大動脈。C線與A、B線并行敷設(shè)，線路總長1830公里，管徑1219毫米，設(shè)計年輸氣能力250億立方米。

管線起于土烏邊境的格達依姆，經(jīng)烏茲別克斯坦和哈薩克斯坦，于我國新疆霍爾果斯口岸入境，與國內(nèi)的西氣東輸三線相連。西三線工程全長7378公里，沿線經(jīng)過新疆、甘肅、寧夏、陜西、河南、湖北、湖南、江西、福建和廣東10個省區(qū)，年設(shè)計輸量300億立方米。

西三線采取分段、分期建設(shè)投產(chǎn)的方式，霍爾果斯-中衛(wèi)為西段，中衛(wèi)-吉安為中段，吉安-福州為東段。東段和西段工程于2012年10月16日開工，中段工程預(yù)計今年年底開工。8月25日，隨著西氣東輸三線位于甘肅省瓜州縣的瓜洲站最后一道焊口的完成，全長2445公里的西氣東輸三線西段全線貫通。

點評：2015年年底C線相關(guān)配套設(shè)施全面建成后，這條管道將達到年250億立方米的設(shè)計輸氣能力，中國-中亞天然氣管道總輸送能力將達到年550億立方米，可滿足國內(nèi)1/5以上的天然氣消費需求，相當(dāng)于每年替代0.73億噸煤炭，可分別減少二氧化碳和二氧化硫排放0.78億噸、121萬噸。

西三線作為我國首個引入社會資本和民營資本參與建設(shè)的國家重點工程，首次大規(guī)模應(yīng)用國產(chǎn)電驅(qū)、燃驅(qū)壓縮機組和大口徑高壓球閥。通過開展0.8強度設(shè)計系數(shù)管線建設(shè)，使我國管道設(shè)計系數(shù)達到國際一流水平。

8.新奧進口LNG開創(chuàng)民企第一單，基礎(chǔ)設(shè)施向第三方開放成為現(xiàn)實

事件回顧：

2014年12月23日，滿載著新奧集團采購的6萬噸進口LNG現(xiàn)貨的SONANGOLBENGUELA號船舶，順利靠泊南通洋口港中石油江蘇LNG接收站，開始接卸作業(yè)。新奧集團通過此次與中石油合作，成為國內(nèi)首家成功利用油氣管網(wǎng)設(shè)施開放進口LNG的民營企業(yè)。目前正在及計劃建設(shè)LNG接收站的民營企業(yè)已有6個，總接轉(zhuǎn)能力在2000萬噸/年以上，包括新奧集團、新疆廣匯、哈納斯集團等。

點評：新奧集團接收LNG成功標(biāo)志著《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法》的頒布實施得到落實，更意味著我國LNG進口及進口終端正式向民企放開，打破了先建站后進口的傳統(tǒng)LNG國際貿(mào)易模式。2014年我國天然氣對外依存度超過32%，國內(nèi)LNG接收站總接收能力達到3420萬噸/年。

新奧集團打破了先前"三桶油"壟斷LNG項目的市場格局，對民企國際進口作業(yè)提供了經(jīng)驗典范，推動了LNG進口市場的多元化發(fā)展。該船進口LNG足以滿足江浙地區(qū)城市公交車輛行駛160余萬公里，將有效緩解冬季用氣高峰期的供需矛盾。

9.中海油荔灣氣田投產(chǎn)，我國深海天然氣生產(chǎn)令人期待

事件回顧：

荔灣氣田于2006年6月被發(fā)現(xiàn)，2009年初啟動開采，項目位于香港東南面約300公里，是中國南海首個深水天然氣項目，共分三個氣田，分別是荔灣3-1、流花34-2以及流花29-1。今年3月荔灣3-1氣田投產(chǎn)，12月項目的第二個氣田流花34-2也開始投入生產(chǎn)。流花34-2氣田將在荔灣3-1氣田原有的天然氣產(chǎn)量之外，每天生產(chǎn)約3000萬立方英尺天然氣。

兩個氣田開采的天然氣，在高欄陸上天然氣終端提煉，并在沿海地區(qū)進行銷售。荔灣天然氣項目三個氣田共同使用一套海底生產(chǎn)系統(tǒng)、海底管道運輸及陸上氣體處理設(shè)施。流花29－1氣田距離荔灣3-1氣田東北方向43公里，其水下設(shè)施將與荔灣3-1中央設(shè)備平臺連接起來。預(yù)計可日產(chǎn)天然氣161萬立方米。

點評：我國海洋油氣資源豐富，渤海有油，南海有氣。其中南海海域天然氣儲量75539億立方米，被稱作"第二波斯灣"。這些油氣資源大多分布在3000米以下的深海里。我國深海油氣開發(fā)起步晚，技術(shù)和設(shè)備都落后于國外先進水平。中海油荔灣是中國第一個深水天然氣田項目，是中國開采南海深水下能源儲備的一個重要里程碑。

中石油和中石化也相繼涉足南海深水油氣開發(fā),并獲得相應(yīng)區(qū)塊。雖然目前中石油和中石化都還沒有在南海打下第一口井，但是中石油和中石化都將深水開發(fā)列入重點發(fā)展項目。

中石油已經(jīng)對一些區(qū)塊做了部分前期勘探測量工作；再者，《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020年)》明確提出：加強渤海、東海和南海等海域近海油氣勘探開發(fā)，盡快突破深海采油技術(shù)和裝備自主制造能力，大力提升海洋油氣產(chǎn)量。

我國第一個深海天然氣田項目荔灣氣田的投產(chǎn)以及《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020年)》中對我國深海油氣資源開發(fā)的重視，標(biāo)志著我國深海天然氣將邁入一個全新的時代，"海氣登陸"步伐有望加快，深海天然氣將很快成為我國天然氣安全供應(yīng)強有力的保障。

10.煤制氣項目運行不穩(wěn)定，煤制氣發(fā)展備受爭議

事件回顧：

截止2014年底，我國投產(chǎn)及在建煤制氣項目7個，總規(guī)模為224億立方米，已發(fā)路條項目23個，總規(guī)模為994億立方米。已投產(chǎn)煤制氣項目為大唐克旗和新疆慶華，投產(chǎn)規(guī)模31.05億立方米，2014年煤制氣產(chǎn)量7.6億立方米，開工率不足25%。

其中大唐克旗煤制氣項目在2014年1月份投產(chǎn)不足一個月的時間因氣化爐發(fā)生故障而停產(chǎn)檢修，經(jīng)過兩個多月的搶修調(diào)試直至4月3日重新并網(wǎng)供氣，8月10日項目停車進行年度例行檢修，12月中旬恢復(fù)向北京供氣；新疆慶華煤制氣項目4月份進入春季檢修階段，于5月14日并網(wǎng)供氣，8月中旬進行秋季檢修，11月7日恢復(fù)生產(chǎn)向西二線供氣。由此可見，煤制氣項目每年需要進行檢修，生產(chǎn)運行不穩(wěn)定。

點評：《天然氣發(fā)展"十二五"規(guī)劃》中提出到2015年煤制氣產(chǎn)量為150-180億立方米，國家能源局初步規(guī)劃到2020年煤制氣產(chǎn)量達到500億立方米以上。但由于煤制氣項目屬于煤化工范疇，是高能耗企業(yè)，平均生產(chǎn)每千立方米天然氣耗水量高達7噸以上，且煤制氣項目主要位于新疆、內(nèi)蒙等富煤少水區(qū)域，專家對發(fā)展煤制氣持不同意見。

一方面，國家能源環(huán)境政策中提出進一步削減煤炭使用量，其中《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014-2020年）》中提出到2020年全國煤炭消費比重降至62%以內(nèi)，發(fā)展煤制氣并沒有直接減少煤炭消費量和解決環(huán)境污染問題，只是間接的鼓勵了煤炭消費和環(huán)境污染區(qū)域轉(zhuǎn)移；

另一方面，我國煤炭資源豐富，據(jù)第三次煤炭資源預(yù)測，垂深1000米以淺的資源總量為2.86萬億噸，垂深2000米以淺的資源總量為5.57萬億噸，發(fā)展煤制氣項目可以利用我國豐富的煤炭資源緩解天然氣市場供需形勢，減少對外依存度，增加能源安全。

二 2014年我國天然氣行業(yè)發(fā)展情況分析

隨著我國經(jīng)濟增速放緩，新一輪天然氣價格改革方案的推出，我國天然氣消費量增速減緩。

2014年我國國產(chǎn)氣產(chǎn)量穩(wěn)步增長，達到1308億立方米（含常規(guī)氣、非常規(guī)氣）；

進口氣量小幅增加，總進口量為595億立方米；

天然氣消費量快速增長，表觀消費量1816億立方米，絕對消費量達到1761億立方米；

消費結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，城市燃氣、工業(yè)用氣量持續(xù)增長；

天然氣管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)繼續(xù)保持強勁的增長勢頭，年新增管道長度超過5000公里；

《國家發(fā)展改革委關(guān)于調(diào)整非居民用存量天然氣價格的通知》（發(fā)改價格[2014]1835號）、《關(guān)于建立健全居民生活用氣階梯價格制度的指導(dǎo)意見》發(fā)改價格[2014]467號等天然氣相關(guān)政策陸續(xù)出臺。

1.國內(nèi)常規(guī)天然氣勘探開發(fā)力度不斷加大，天然氣產(chǎn)量穩(wěn)定增長

2014年在天然氣勘探方面，我國天然氣新增探明地質(zhì)儲量超過5000億立方米。

隨著國產(chǎn)天然氣的大力開發(fā)，國內(nèi)天然氣產(chǎn)量穩(wěn)步增長。初步統(tǒng)計2014年國產(chǎn)常規(guī)氣量為1250億立方米，較2013年增長78億立方米，同比增長6.1%。2014年我國天然氣生產(chǎn)仍以長慶氣區(qū)、川渝氣區(qū)、塔里木氣區(qū)及海洋氣區(qū)四大氣區(qū)為主。

2.非常規(guī)天然氣勘探開發(fā)不斷取得新進展

隨著國家發(fā)改委等主管部門對《煤層氣產(chǎn)業(yè)政策》、《煤層氣（煤礦瓦斯）開發(fā)利用"十二五"規(guī)劃》、《煤炭深加工示范項目規(guī)劃》、《頁巖氣產(chǎn)業(yè)政策》、《頁巖氣發(fā)展"十二五"規(guī)劃》、《關(guān)于規(guī)范煤制天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)事項的通知》等相關(guān)政策的不斷推進，煤層氣、頁巖氣等非常規(guī)天然氣以及煤制天然氣業(yè)務(wù)均取得實質(zhì)性進展和重大突破。2014年我國非常規(guī)氣產(chǎn)量為57.2億立方米，包括煤層氣、頁巖氣、煤制天然氣。其中：

2014年我國煤層氣產(chǎn)量為36億立方米，同比增長23.3%，初步實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，成為天然氣有效補充。目前我國煤層氣開發(fā)規(guī)模最大的5個企業(yè)分別是晉煤、中石化、中石油、中海油（控股中聯(lián)煤）和河南煤層氣公司。

2014年我國頁巖氣產(chǎn)量為13.3億立方米，生產(chǎn)主要以中石化涪陵區(qū)塊和中石油長寧-威遠區(qū)塊為主。

2014年我國煤制氣產(chǎn)量為7.9億立方米（不包括匯能煤制氣產(chǎn)量）。目前我國煤制氣主要來自大唐克旗煤制氣項目一期工程、伊犁慶華煤制氣項目一期工程、蒙古匯能煤電集團一期年產(chǎn)4億立方米煤制天然氣及天然氣液化項目。

3.天然氣進口量放緩，對外依存度仍有提升

2014年全年天然氣進口量達到595億立方米，較2013年增加59億立方米，增長11.0%，增速相比去年下降10個百分點以上。2014年對外依存度為31.7%，相比去年增加0.6個百分點。

2014年我國進口管道氣為330億立方米，占天然氣進口總量的55.5%，以土庫曼斯坦天然氣資源為主，少量的從烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦、緬甸等國家進口；進口LNG為1893萬噸（合265億立方米），占進口天然氣總量的44.5%，主要來自澳大利亞、印度尼西亞、馬來西亞、卡塔爾四國。

4.天然氣管道建設(shè)勢頭依舊強勁

從2004年以來，天然氣管網(wǎng)建設(shè)一直處于高峰建設(shè)階段，目前已初步形成了"西氣東輸、海氣登陸、就近供應(yīng)"供氣格局。天然氣管道、地下儲氣庫以及LNG建設(shè)全面提速，特別是地下儲氣庫進入了建設(shè)和投產(chǎn)的高峰階段。

2014年建成投產(chǎn)管道長度達到8.3萬公里，新增管道長度5013公里，主要投產(chǎn)的管道包括西三線西段、中貴聯(lián)絡(luò)線隴南支線、中緬天然氣管道支線等；

截止到2014年底，地下儲氣庫達到20座，設(shè)計工作氣量總計達151億立方米，有效工作氣量42億立方米，調(diào)峰氣量為28億立方米；

LNG接收站投產(chǎn)11座，接收能力3740萬噸/年，2014年青島LNG和海南LNG接收站投產(chǎn)。

5.天然氣消費量增速放緩，供需形勢有所好轉(zhuǎn)

2014年我國經(jīng)濟增速放緩，天然氣第二輪價改的推出，國際原油價格和煤炭價格持續(xù)下跌，我國天然氣需求增速放緩。2014年天然氣表觀消費量為1816億立方米，同比增長僅118億立方米，遠低于預(yù)期；絕對消費量1761億立方米，同比增長121億立方米，增長率為7.4%，增幅顯著下降。2014年天然氣消費量占全國能源消費總量的6.0%，較上一年增加0.2個百分點。

而天然氣供應(yīng)量為1878億立方米，同比增長157億立方米，供需形勢好轉(zhuǎn)，供需基本平衡。

6.國家推出新的價格調(diào)整方案，大多數(shù)省份落實價格調(diào)整方案

2013年6月，國家發(fā)改委區(qū)分存量氣和增量氣調(diào)整了天然氣價格。按照2015年實現(xiàn)與增量氣價格并軌的既定目標(biāo)，2014年8月12日國家發(fā)改委出臺了《關(guān)于調(diào)整非居民用存量天然氣價格的通知發(fā)改價格》（[2014]1835號）。這次非居民用存量氣價格調(diào)整是分步理順存量天然氣價格的第二步。

根據(jù)國家《關(guān)于調(diào)整非居民用存量天然氣價格的通知發(fā)改價格》的要求，除個別省份外絕大多數(shù)省（市、自治區(qū)）陸續(xù)調(diào)整了天然氣門站價格。

我國天然氣2015年展望

一 2015年我國天然氣需求預(yù)測

受經(jīng)濟低迷和價格等因素影響，2015年我國天然氣市場需求將持續(xù)低迷，全年天然氣消費量或低于預(yù)期，對未來進一步擴大天然氣利用規(guī)模提出了挑戰(zhàn)。

1.天然氣需求增速放緩，市場發(fā)展受到抑制

在經(jīng)濟低迷、價改的深入以及油價的下跌等方面因素影響，以及用戶自然增速及政策的推動下，確定2015年市場需求情況。預(yù)計2015年絕對需求量1912億立方米，比2014年絕對消費量（1758億立方米）增長154億立方米，增幅8.6%，增速仍相對較低。該需求規(guī)劃考慮2015天然氣市場形勢依然受年受油價下跌、經(jīng)濟的影響及價改的影響，僅考慮部分承受能力較高的用戶實現(xiàn)增長進行預(yù)測。

預(yù)計2015年天然氣消費在我國能源消費總量中的比例也將由2014年的6.0%上升到2015年的6.3%。

2.受"大氣污染防治行動的計劃"的影響，長三角、環(huán)渤海地區(qū)市場需求居首

2015年我國天然氣需求仍將主要分布在長三角、環(huán)渤海、西南及東南沿海地區(qū)，受"大氣污染防治行動的計劃"的影響，各地區(qū)均提出煤改氣，尤其是環(huán)渤海及長三角環(huán)境要求較高的地區(qū)，天然氣需求增長較快，兩地區(qū)需求量達到661億立方米，占全國需求的34.5%，而東南沿海及西南地區(qū)需求525億立方米，占全國需求的27.5%。

3.受經(jīng)濟下行及價改影響，工業(yè)燃料及發(fā)電需求小幅增長

考慮到"氣價改革"對市場的影響仍未完全疏導(dǎo)到位，經(jīng)濟下行壓力的增大，導(dǎo)致部分發(fā)電和工業(yè)用戶企業(yè)用氣積極性較低，尤其由天然氣價格持續(xù)上漲，導(dǎo)致目前"煤改氣"和氣代油、煤的工程進展緩慢。特別是發(fā)電比例較2014年將有所下降。

為進一步利用價格杠桿促進天然氣資源開發(fā)和引進，提高天然氣供應(yīng)能力，引導(dǎo)資源合理配置，國家發(fā)展改革委發(fā)出通知，自9月1日起調(diào)整非居民存量天然氣門站價格，居民用氣門站價格不作調(diào)整。部分燃氣發(fā)電企業(yè)的用氣需求已經(jīng)受到抑制，經(jīng)過此輪天然氣價格調(diào)整后，燃氣發(fā)電企業(yè)成本壓力將繼續(xù)加大。工業(yè)燃料行業(yè)由于燃料成本將增加，部分行業(yè)發(fā)展可能延緩。

二  2015年天然氣供需形勢分析

1.2015年我國天然氣資源供應(yīng)形勢

根據(jù)我國各主要氣田的天然氣生產(chǎn)狀況和進口天然氣管道、LNG接收站項目的建設(shè)實施情況，預(yù)計2015年供應(yīng)我國的天然氣總量接近2000億立方米，比2014年增長超過200億立方米，資源增量仍主要來自于國產(chǎn)常規(guī)氣、進口管道氣和進口LNG。

2.全國天然氣供需形勢好轉(zhuǎn)，市場將出現(xiàn)供大于求

預(yù)計2015我國天然氣供應(yīng)總量接近2000億立方米，而2015年的天然氣需求量為1912億立方米。根據(jù)供需平衡結(jié)果可以看出，如果沒有大的供需形勢變化或者政策調(diào)整，預(yù)計2015年我國天然氣市場出現(xiàn)供大于求的局面可能性較大。

預(yù)計2015年我國天然氣市場若實現(xiàn)的絕對消費量為1912億立方米，表觀消費量為1972億立方米，比上一年增長156億立方米，增幅7.9%。

需要關(guān)注的問題與建議

2015年隨著我國天然氣價改到位、油價持續(xù)下跌、經(jīng)濟長期低迷，將間接導(dǎo)致我國天然氣供求關(guān)系發(fā)生變化，我國天然氣資源將逐步出現(xiàn)過剩，供大于求的局面。

1.受經(jīng)濟下行及天然氣價格上漲的影響，供需形勢出現(xiàn)拐點，資源市場面臨雙重挑戰(zhàn)。

根據(jù)2015年天然氣供需形勢分析，經(jīng)濟增速維持目前的態(tài)勢，價格進一步調(diào)整，我國天然氣市場將出現(xiàn)新的局面--供大于求，由于非常規(guī)天然氣和進口LNG成本較高，供應(yīng)價格的放開在一定程度上增加了供應(yīng)商的開發(fā)和引進資源的積極性，雖然資源量的增加可以為市場開發(fā)提供資源保障，但供大于求的局面出現(xiàn)使得部分長貿(mào)合同進口資源面臨挑戰(zhàn)。

隨著經(jīng)濟發(fā)展進入新的常態(tài)，且工業(yè)增加值和發(fā)電量增長放緩，天然氣市場需求則出現(xiàn)緊縮，2015年市場供大于求的局面產(chǎn)生，天然氣市場的發(fā)展成為更為關(guān)注的問題。

2.國際油價持續(xù)下跌，天然氣定價機制面臨新的抉擇。

目前跌破50美元/桶。國內(nèi)與天然氣可替代的燃料油、LPG和成品油的價格與國際油價掛鉤，而我國以"凈回值法"為依據(jù)的天然氣定價機制，與LPG和燃料油實現(xiàn)掛鉤，隨著國際油價的下跌，可替代燃料價格持續(xù)走低，且進口資源隨國際油價調(diào)整而供應(yīng)價格下降。我國天然氣定價方案是否進行新的調(diào)整，面臨著較多問題。

一是是否價格機制到位,實際存里氣與增量氣完全并軌；二是氣價水平與油價掛購實現(xiàn)聯(lián)動機制.

3.天然氣市場低幅增長對我國天然氣發(fā)展目標(biāo)是個考驗

目前我國制定了明確的2020年天然氣發(fā)展目標(biāo)，天然氣消費目標(biāo)在3600億立方米以上，基于目前我國天然氣消費量1785億立方米的基數(shù)來預(yù)判，若實現(xiàn)消費目標(biāo),那么2020年前我國天然氣年均增長300億立方米以上。

根據(jù)2004年到2014年增幅情況，年均增長140億立方米，其中增幅最快的當(dāng)屬2010年到2011年，天然氣消費量年均增長213億立方米，而2014年天然氣消費增幅在2010年之后呈現(xiàn)最低水平，如果按目前的市場狀況，達到2020年3600億立方米有較大的差距。